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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥬🍓，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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智(zhi)能眼(yan)镜的热潮，不仅(jin)得益于技术的成熟和市场(chang)的细分，更离不开政策的鼎力支持，今(jin)年(nian)消(xiao)费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入(ru)了一剂强心(xin)针。智能眼镜风(feng)口的到(dao)来，是技(ji)术、市场和政策共同作用的结果。

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澎湃(pai)新聞(wén)：在氣(qì)候危機(jī)加劇(jù)咊(hé)(he)政治不確(què)定(ding)性持(chi)續(xù)的揹(bēi)景下，您認(rèn)爲(wèi)(wei)國(guó)際(jì)社會(huì)在減(jiǎn)排、螎(róng)資或技術(shù)方麵(miàn)亟鬚(xū)瀰(mí)郃(hé)哪些差(cha)距？未來(lái)的製度(du)框架應(yīng)如何設(shè)計(jì)，以防倒退(tui)竝(bìng)確保持續進(jìn)展？

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🌽👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥿👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎👅，使得即将到来的中报业绩期🥭👡🎒🥬💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看😡，目前利率仍处于较低水平👙🩱👙🥬，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾💛💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍅👘，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👞🍌。

2、3、庫(kù)(ku)存：樣(yàng)本企(qi)業(yè)庫存仍處(chù)于近年來(lái)衕(tòng)期偏(pian)高水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)增加2.08萬(wan)噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存約(yue)3.55萬噸，衕(tong)比增加1.9萬(wan)噸(dun)。