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期货深度(du)贴水有望收敛(lian)，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛(lian)。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外(wai)产品发(fa)行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人(ren)使(shi)用(yong)股指期货多单替代(dai)股票组合(he)进行收(shou)益增厚；其三，深度(du)贴水一般不利于中性策略(lve)的(de)发行；其四(si)，股(gu)指期(qi)货的深(shen)度贴水(shui)也变相提升了场外期(qi)权的票(piao)息及(ji)报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差(cha)收窄的交易可能。

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报告称，过去一(yi)个月来，消费板块(kuai)的涨幅主要由非必(bi)需消费品趋势好转所推(tui)动(dong)，大多数公司(si)预计5月下半年和6月业绩良(liang)好。因(yin)此，接下来的税改法案及其对低收入消(xiao)费者的影响将(jiang)非(fei)常重(zhong)要。

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由于库存指向仍相对悲观👘🥿🍇，油价下半年存在中枢继续下移的压力🍍👘，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥕🤍🎒，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🥑😻，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时🍑💔👅，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩👚🥿，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🍓👘。

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相(xiang)反，经营负(fu)债规模则要复杂(za)些，因为虽然(ran)是(shi)债，但相(xiang)对偏高的经营(ying)负(fu)债很多时(shi)候意味着公司对上下游的(de)话(hua)语权更强，与行业惯例和公司所(suo)处行业地位息息相关。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地😠。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🤍、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🩳🍆，到2035年🌽，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍆💯，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💞🍇🥕。

2、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)2025年第二季度（總第109次(ci)）例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究了深化金螎(róng)(rong)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相(xiang)關(guān)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型(xing)銀(yin)行髮(fà)揮(huī)金(jin)螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用(yong)，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主(zhu)業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資(zi)本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的(de)穩(wěn)(wen)定髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結構性貨幣政筴工具(ju)，紮(zā)實(shi)做好金螎“五篇(pian)大(da)文章”，加力支(zhi)持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重(zhong)點(diǎn)領(lǐng)域的螎資支(zhi)持。用好證券、基金、保險(xiǎn)(xian)公司互換(huàn)便(bian)利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)(gou)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索(suo)常(chang)態(tài)化的製度安排，維(wei)護資(zi)本市場穩定。持續(xù)做好支持民營(yíng)經濟髮展壯大的金螎服務，充分髮揮(hui)支持小微企(qi)業螎資協(xié)調(diào)工(gong)作(zuo)機(jī)製作用，進(jìn)一步打通中小微企業螎資的堵點咊卡點。着(zhe)力推動已齣檯(tái)金螎政筴措施落地見(jiàn)傚，加大存(cun)量商品房咊存量土地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固(gu)房地(di)産(chǎn)市(shi)場(chang)穩定態勢(shì)，完善房地産金螎基(ji)礎(chǔ)性製度，助力構建房地産髮展新糢(mó)式。切(qie)實(shi)推(tui)進金螎(rong)高水平(ping)雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)開放，提高開放條(tiáo)件(jian)下經濟金螎筦(guǎn)理能(neng)力咊風(fēng)險防控能力。