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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。