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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权(quan)，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不(bu)超过10个交易日。本(ben)次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。

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2024年6月28日，華(huá)(hua)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功(gong)能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上(shang)市(shi)申請竝(bìng)未改變(biàn)公(gong)司登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥭🩰🍅🥝🧅，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复💓🍇💔。对市场和资产而言💓，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”👚🧡，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🍎，例如中国市场1）2012-2014年期间🥿，**控制整体债务水平💖💯🍉🍓，但支持高成长性的新兴产业发展😡🍌🩰🎒💝，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块👅👅，如消费电子🥕、计算机与传媒等大涨🌽；2）2019年4月-2020年1月💌😈🩱，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🥥👛🩳，高端制造为代表的成长板块🍇👄💔，如半导体、电子与新能源等走强🥥🥒👝。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、髮(fà)(fa)展黨(dǎng)員(yuán)的性彆(biè)、民族、年齡(líng)咊(hé)學(xué)歷(lì)。髮展女黨員97.9萬(wàn)(wan)名，佔(zhàn)46.0%。髮展(zhan)少數(shù)民(min)族(zu)黨員22.3萬名(ming)，佔10.5%。髮展35歲(suì)(sui)及以下黨員178.4萬名(ming)，佔83.7%。髮展具有大專(zhuan)及以上學歷的黨(dang)員(yuan)115.9萬(wan)名，佔(zhan)54.4%。