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展望7月🥥🤬🩲🎒🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看💝😻，财政指数的发力和消费的韧性🍒🩳👞🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🧅🥿🍄💯，使得即将到来的中报业绩期🍆💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈👅🥾💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄👝，资产荒趋势依然存在🍒。上半年🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🌽🍌，类似现象在2020年也出现过💖💗，我们称之为牛市阶段II👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🥾🧄🍆。

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3、库存(cun)：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨(dun)；沪铝去库(ku)9.9万吨至(zhi)9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万(wan)吨(dun)。社会(hui)库存方(fang)面，氧化铝去库7万吨至(zhi)2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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第三，支持企业(ye)利用并购重组等市场工具发展壮大。积(ji)极推(tui)进“并购六条”政策(ce)相关(guan)案(an)例落(luo)地，支持符合商业逻辑的(de)跨行业并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中(zhong)小(xiao)企业并购成本；完(wan)善北交所市场融资工(gong)具，拓宽中小企(qi)业融(rong)资渠道；进(jin)一步加(jia)强政策宣导(dao)和市场培育，引导市场各方规范(fan)开展融资并购活动(dong)，为中小企业提供“面对面、手把手(shou)、点对点(dian)”的一站(zhan)式服务；持续构建多元产品体系和服务(wu)生态，北(bei)交所于6月30日发布北证专精特新指数，开启“双指数”时代，北证50ETF产品(pin)也在积极研究筹备(bei)中(zhong)。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)(xian)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格(ge)月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)産品價格指數月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨價格多數下跌(die)，有機(ji)化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行👞，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💟，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👜🥔。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍌🍄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🌽👄；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🧡🧅，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、2🥑、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💓🍈🤬🥒，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🩰，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🥾💗，其中磷酸铁锂电池增速明显👿💘🥒，但从库存来看👙，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🩱，且动力和储能端表现明显👛🍆🥥。终端来看，上半年受到降政策👝🍓、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🥦，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平👞，但同样，截止5月底💔，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。