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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍄，主要是中国科技资产价值重估🩳🧄、南向资金大量流入🍏👝，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👠👙🥑，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍒🥭👞🍏、机械（自动化设备）🥿👜、医药生物（化学制药）、国防军工🍒👿😻🎒🍋、有色金属（工业金属😈👛🥝💗、贵金属、小金属）、计算机等🍓🍅。

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参议院版本法(fa)案的成本高于国会预算办公室对上月众(zhong)议院通(tong)过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影(ying)响以及更大债(zhai)务负担引发的(de)更高(gao)利率。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定(ding)程度上弥补部(bu)分需求减量，但(dan)房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但(dan)缺乏想象空间。制造业中白(bai)色家电、汽车等板块面临(lin)边际走弱趋势，需(xu)要“两新”等政策进一步加码(ma)支(zhi)撑。直接出口将(jiang)维(wei)持高位，但对钢价难形(xing)成上行驱动。供给端看，行(xing)政(zheng)限产落实节(jie)奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下(xia)游需求(qiu)韧性和炉料供给增量。按(an)当前钢厂利润(run)和下游库存走势，下半年产量预计窄幅(fu)波动(dong)。

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1、6月美(mei)联储决定继续(xu)将联邦基金目(mu)标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过相(xiang)比今年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力市场和不错(cuo)的增长(zhang)，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、周五（6月27日）🥒，大盘回调之际💓🩱👅，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👗，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🥔，午后略有回落🩳🍊，截至收盘，涨0.67%。