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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的(de)定调对于后续的市场表现产生至关重要的影(ying)响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱(ruo)，7月政治局会议能否进一(yi)步强化(hua)稳增长的预期(qi)从而稳定(ding)经济预期值得关注。

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2、从全球的供应情况来(lai)看，上半年(nian)OPEC+开始逆转减产战略，开始超预(yu)期增产。当前(qian)OPEC国(guo)家的(de)整体剩余产能约有336.7万桶/日。其(qi)中沙特的(de)产能利用率仅为76%，两伊(yi)地(di)区为88%、87%，阿联酋的产(chan)能(neng)利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议已(yi)累计137万桶/日的配(pei)额增产计划，此轮如果继(ji)续增产41万桶/日，如果延续该增(zeng)产策(ce)略，至9月即(ji)可完(wan)成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下(xia)个月(yue)也继续增产(chan)直(zhi)接(jie)完成220万桶/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产(chan)量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产(chan)计划，会大大(da)超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战略，转向更(geng)高的(de)市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油(you)产量达峰(feng)的预估提前至今年二季度(du)，数量为1352万桶(tong)/日(ri)，5月曾(ceng)预估美原油产(chan)量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美(mei)国的原油增速为21万桶(tong)/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速(su)为下降4万(wan)桶/日。预计下(xia)半年供应的增量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加(jia)160万桶/日水平。

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特朗普说：“我并不是要确保每个人都拥有电动汽车(che)。”他解释说，即使在(zai)竞选期间，他也主(zhu)张美国人可(ke)以在购买传统汽车和电动汽车之间做出选择。

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据报道🤍🍋🍒，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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1、此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书🥻🍌🩱🩳🍏，于某👙🥥🧅👄、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务💯👿，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外🥝🍌🍎，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形👘💞，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例💔，提高配合造假的违法成本🥔🎒💋，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

2、田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指(zhi)數的市盈率顯(xian)著低(di)于(yu)標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生(sheng)科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值(zhi)快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)部分(fen)闆(ban)塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)歷(li)史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。