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上周五晚些时候🎒💌💋，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🥬，他刚确认美国与中国达成了一项协议🩰。这鲜明地提醒人们🧅，对于特朗普而言💌，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量(liang)政(zheng)筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更(geng)多通(tong)過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及(ji)結(jié)構(gòu)性工具(ju)進行流動(dòng)性投放(fang)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央(yang)行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)(dian)預計在美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走(zou)弱可能。

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行业层面，展望7月份💌🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍓👘🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦💘💖，算力租赁订单持续落地🧅👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域🎒🥦🧄🥿🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛🍍👝👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振👅🤍、电商平台大促🥭👄、五一端午等多重假日**👡🍑👅💘，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品💔🍈🍒💋、农副产品、家电🥑、家具、饰品🍅💯🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🥒🍑👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑🍋。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”👞🍆，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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2、（三）安全检查与交通安排(pai)：市民须持(chi)参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至(zhi)下午16时30分从昂船洲军(jun)营(ying)西门接受安检后入营参(can)观，驻香港部队展览中心(xin)同时面向市民开放。