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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👗，主要是中国科技资产价值重估🍍🥭👿、南向资金大量流入🌽🥝💓，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍍👗，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🩲🌽。

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智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中🍄🌽🍏💯，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术👙👘🍇💯💌、市场和政策共同作用的结果👗🍑🍒。

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澎湃新闻：在气候危机加剧和政治不确定性持续的背景下，您认为国际社会在减排🥔👡、融资或技术方面亟须弥合哪些差距？未来的制度框架应如何设计，以防倒退并确保持续进展🍌🤍？

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的(de)积累为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、唐晨：从风险溢价来看👝🍋👅，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍆，处于过去十年间35%分位数。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫(ku)存仍(reng)處(chù)于近(jin)年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)增加2.08萬噸，其(qi)中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存約3.55萬噸，衕比增加1.9萬噸。