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周五，美国财政(zheng)部长贝森特表示： “有国(guo)家向(xiang)我们提出了非常不(bu)错的协(xie)议，但在特朗普4月2日针对特定国家(jia)的关税即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所有(you)谈判。如果我们能与18个(ge)重要贸易伙伴中的10到12个达成协议(yi)——还有(you)另外20个重要的贸易关系——那么我认(ren)为我们可以在美(mei)国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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展望下半年，在基本面有(you)待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍(reng)需关注国内政策应(ying)对，货币、财政进一步加码(ma)可能性较(jiao)大，但也需关注(zhu)政策(ce)发力(li)的节奏(zou)。10Y 国(guo)债收(shou)益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、基金申购几乎没有太大变化(hua)，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大(da)，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非(fei)常有限。

2、国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策(ce)落地概率更(geng)高。首先(xian)，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中性预期下全(quan)年出(chu)口同比增速 在(zai) 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建(jian)资金到位量或前低后高，下半年基建增速(su) 有望维持高位。地产尚未企稳，“止(zhi)跌回稳”政(zheng)策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全(quan)年经济(ji)增(zeng)速(su)的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四(si)季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货币和(he)宽财政(zheng)预期(qi)有望形成有力支(zhi)撑。