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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨👜。收盘行业涨幅🍍🥾💓🍒、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💋👜💋。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🧅。

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今年以来🥭🍓，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🌽🧅💓🥭🩲。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍇🤬，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💓🍈👜，一旦在某种因素推动下🧄👞，指数站上关键扭亏阻力位🍄🌽🌽🍉，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥔👠💘🥒，呈现正反馈效应🥦🍇🍉。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍑👡🍉，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🤬。这一阶段🩱🌽，指数有望持续上行🍅🥭，当时空间最大👡🧡🍊🍌💗、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👚💯。

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陈健玮：影响港股(gu)走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政(zheng)策风险以(yi)及(ji)市场(chang)情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预(yu)期过高，可能(neng)面临业绩验证期的回调压力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲👝🥦💋🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅💗🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘👙🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🥥💞🍇😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝💌👢💔👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊🍏👛🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🤬，这为指数后续突破上行👚💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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