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今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上(shang)，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量(liang)资(zi)金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称之为进(jin)入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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1、从贸易到债(zhai)务，美元信用(yong)收(shou)缩驱动黄金牛(niu)市持续。贸(mao)易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准(zhun)场(chang)景，美国抢进口持续(xu)性有限，关税路径和高利率(lv)限制下， 下半年美国基本面走弱趋(qu)势延续，美联储降(jiang)息路径维(wei)持，宏观环境仍利(li)多黄金。 美国(guo)财(cai)政无序扩张引发的美(mei)元信用收缩，已经从宏大叙事转向(xiang)交易落地，三季度随着财政(zheng)法(fa)案的推进(jin)落地，市场对(dui)债务扩(kuo)张的敏感性预(yu)计依然较高。长期来(lai)看， 特朗普(pu)就(jiu)任后逆全球化趋势(shi)进一(yi)步加强，局部地缘(yuan)冲突不(bu)断(duan)，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新(xin)的购买力量和(he)信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意(yi)义持(chi)续凸显(xian)。

2、美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位🍏😻🥔，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。