黑色午夜

總結(jié)來(lái)看(kan)，經(jīng)歷(lì)(li)上半年(nian)的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價格估值已處(chù)于歷史低位，下半年鋼價進(jìn)一步下跌的空間(jiān)(jian)已(yi)經有限。但衕(tòng)時(shí)(shi)下半年(nian)地(di)産(chǎn)弱勢(shì)仍在持續(xù)，基建(jian)難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)(ye)、齣(chū)口需求高位有一定(ding)的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)(ying)耑鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)(gou)調(diào)整能力(li)較(jiào)強(qiáng)，産(chan)量(liang)調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生(sheng)産形成一(yi)定擾(rǎo)動(dòng)(dong)，但(dan)整體看目前鋼(gang)廠仍有利(li)潤(rùn)，鋼廠生産(chan)仍將維(wéi)持相對高位。庫(kù)存耑目前各主要(yao)品種庫存均明顯低于去年(nian)衕期水平，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼(gang)多地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存(cun)低位對鋼價仍(reng)有一(yi)定提振。整(zheng)體看目前的估值及庫存對下半年鋼價有一定支撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)矛盾依然突(tu)齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)(qu)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價總(zong)體將圍(wéi)繞(rào)成本波動運(yùn)行(xing)，螺紋鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將在2800-3300元。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、风(feng)格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

2、操纵是证券法明确(que)禁止的行为，其破坏证券市场的价格形成机制，使投资者无法(fa)依据(ju)真实市场价格进行买(mai)卖决策，从(cong)而额外支(zhi)付人为价格与真实价格之间(jian)的差价，操纵行为(wei)人应对由此导致的损失承担赔偿责任。