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去年924之前🤬🍅，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍌🍄🍉🧡，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨💕，交易的是总量政策💯👠；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估💌🥝，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药💞🍊，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍋💓，更多是行业催化和流动性抱团。

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三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结(jie)构性机会的重心。

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