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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有所(suo)回落。按(an)上市(shi)日期统(tong)计，6月定增(zeng)发(fa)行募资规模81亿(yi)元，较5月前值有(you)所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总(zong)需求规模维持低(di)位稳定(ding)。

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2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🥒，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍋，概率在进一步提升🍏👠🩲😡。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🥒🍏🍋🤬💯，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。