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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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展望后市，上周五晚间央行公布(bu)了最新的货币(bi)执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳(wen)步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期(qi)缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突(tu)生变影响，需要进一步观察资金情绪变化(hua)。

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1、纯碱(jian)方面，供应(ying)端产能没有(you)出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空(kong)间有限，且难以扭转过剩格(ge)局，短期检修延缓库存矛(mao)盾的作用效果持续减弱，最终仍要走(zou)向产能出清的道路(lu)。预计(ji)下(xia)半年行(xing)业(ye)再度回归累库格局，倒逼产能(neng)出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一(yi)步受限，价格(ge)上方压力或将逐渐增大。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥦👘💘🍍，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍉，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👅🍑。年初以来💝，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🥒🍈💋、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍈，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。