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三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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同时，美(mei)元快速贬值，触发(fa)了港(gang)币的强方兑换保证机制，令(ling)香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面(mian)上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市(shi)，意味着港股在中国市场(chang)的战略地位(wei)提升，内资、外资轮番成为做多主(zhu)力(li)。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🍓。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥭🍓🍉👝，下半年宽货币姿态预计延续🧅，降准降息或仍将进一步落地🥬，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍈👞，降息时点或偏晚💌🍎。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）😠，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👜👗👄。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启💓👅。需注意的是💘，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💌🍌，如果债市多头情绪持续较强💕🤬，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🧡，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的(de)重估过程，“中(zhong)特(te)估”“科特估”“民特估(gu)”并存。