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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥝🥿🍇，但后续伴随政策发力和AI产业催化😡🩲🧄💗🩲，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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晚点：你 29 岁(sui)时(shi)敢创业造新能源车，当时几乎没人信。今天你放弃了机器人，选择做智能电动(dong)摩托车，你(ni)现在更看重确定性吗？

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍎👢，主因是人民币的不断升值🩳。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👄🥔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👠👿🍍。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧄🌽、中、长期维度下，均是乐观因素占优。