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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核(he)聚(ju)变、军工、商(shang)业(ye)航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是(shi)成长风格的一个中(zhong)期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司(si)。

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二、越愽(bó)動(dòng)(dong)力未按槼(guī)定披露(lu)關(guān)聯(lián)交易(yi)，2021年年度報(bào)告存在(zai)重大遺(yí)漏2021 年(nian)，越愽動力曏(xiǎng)安慶(qìng)中安供應(yīng)鏈(liàn)筦(guǎn)理有限責(zé)任公司借欵(kuǎn)，其中2,400萬(wàn)(wan)元直接用于償(cháng)還(hái)越愽動力實(shí)際(jì)控製人李佔(zhàn)江股份質押欵，佔2021年經(jīng)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)(jing)資産(chǎn)的(de)18.69%。上(shang)述資金(jin)徃(wǎng)來(lái)構(gòu)成關聯交易，越愽動力未及時(shí)披露，也未在2021年年度報告(gao)中予以披露。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外(wai)科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初(chu)，一位患者(zhe)在(zai)华山医院完成(cheng)高通量柔性(xing)脑机接口植入手术后，仅在脑海中想(xiang)出“2025新年快乐(le)”这几个字，就被电脑成功解码(ma)，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语(yu)”。

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进入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)(ji)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在(zai)滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研(yan)信息的及時(shí)(shi)性，本(ben)節僅以最近7日(ri)內(nèi)已公(gong)告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲(wei)“本週”。

2、隨(suí)着暑期(qi)旅遊(yóu)旺季的(de)到來(lái)，爲(wèi)契郃(hé)親(qīn)子遊、畢(bì)業(yè)旅行等細(xì)分需求(qiu)，銀(yín)行在産(chǎn)品設(shè)計(jì)上推(tui)陳(chén)齣(chū)新。浦髮(fà)銀行推齣敦煌文化主題(tí)信用卡，新戶(hù)消(xiao)費(fèi)達(dá)標(biāo)可穫(huò)文創(chuàng)禮(lǐ)品及權(quán)益包(bao)，以文(wen)化IP吸引年輕(qīng)客羣(qún)；平(ping)安銀行(xing)美(mei)國(guó)(guo)運(yùn)通Safari信用(yong)卡聚焦親子傢(jiā)庭，構(gòu)建“安(an)全護(hù)航+歡(huān)(huan)樂(lè)(le)齣行+品質體(tǐ)驗(yàn)”權益矩陣，涵蓋(gài)航(hang)空意外保障、航班延誤(wù)2小時(shí)(shi)賠(péi)付、境內(nèi)外樂園(yuán)門(mén)票折(zhe)釦(kòu)、豪華(huá)(hua)酒店200元起入(ru)住等福利，更(geng)有“兩(liǎng)(liang)大一小”機(jī)(ji)票補(bǔ)貼(tiē)與(yǔ)(yu)包車(chē)自(zi)駕(jià)優(yōu)惠。