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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月(yue)初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低(di)。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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