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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性(xing)板(ban)块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性(xing)较大(da)。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月(yue)27日，上(shang)證A股換(huan)手率五日均值月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交(jiao)額五(wu)日均(jun)值月環比上行33.5%。

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1、比(bi)优(you)集团(tuan)（09893）公布截至(zhi)2025年(nian)3月(yue)31日止年度业绩，营业额约为人民币16.955亿元，较去年增(zeng)加约24.09%。 拥有人应占溢利(li)约为(wei)1.64亿元，同比(bi)增(zeng)长约25.2%；每股基本及摊薄盈利(li)约(yue)为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元。

2、短期铁水暂无大幅下行预期🍌🍈，刚需支撑仍存👚🧅；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱👢，结合政策端粗钢压产信号频出🍒🥕🍄，下半年铁水产量面临向下压力💯🍅🍒，焦炭需求仍有走弱预期🧅。焦炭供应弹性较大🥻，产量变化将主要取决于下游需求🍉🍎🍌，阶段性受到焦化利润扰动🥬💕💘🍎。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期💝👛，焦炭供需双强🍊💔，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压👅，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力👘👘，后续重点关注钢厂生产节奏👙、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。