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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数(shu)“适中”等级，创业(ye)板指处于估值(zhi)分位数“安(an)全”等(deng)级。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💌，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💔💟💝；语音蓝牙🍋、WiFi 模块产品可发挥控制🥕🧅🍓🥬、感应🍋🍄🥿🍉👞、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥕💛，处于性能和良率提升阶段。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金管(guan)局(ju)向市场抛售港(gang)元，显(xian)著强化了(le)港股流(liu)动性环境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港上市(shi)，意味着港股(gu)在中国市场(chang)的战略(lve)地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥑😡🍍💛，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👢，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👛🧄👜💖，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍍👠💋，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍊💖💛🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高😈🍑🩲，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、在开源证券看来，北(bei)交(jiao)所保荐上(shang)市业务是公司(si)的优势业(ye)务，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累，未来将作为(wei)公司(si)业务发展重心引领公司其他业务(wu)条线稳(wen)步发展。