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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的(de)影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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1、2025 年新增锌矿产能较多🥻，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利🧡，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💗💌。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现💘🩳💟💕，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍊，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、付倍佳：上半年🎒🍈👠，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💖💖🤍👜👙，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💘🍋。当前，港股PB🥾🤬🥾、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👗，难言泡沫化。