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指数依(yi)然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经(jing)济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层(ceng)面，国内(nei)经(jing)济内(nei)生(sheng)动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带(dai)来(lai)了阶(jie)段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数(shu)在(zai)震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于(yu)稳定(ding)。然而，受夏季中(zhong)东地区内部需求增长及(ji)库存(cun)调节机制影响，未来(lai)2-3个月内(nei)其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家(jia)。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季(ji)度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体(ti)将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企(qi)稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然(ran)而，在(zai)四季(ji)度累(lei)库压力下，油价(jia)中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍(reng)需关注(zhu)关税(shui)政策及地缘局势的演变。

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由于每年例如业绩预告🥥🍈、两会、政治局会议👚😠🥬🥻、业绩考核等等具有季节性效应💋🍄👝👙，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🩱，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍒🥿🩳💌、基础化工、美容护理🥥👄、社会服务、有色😡、钢铁等🍓🥦💝。

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资本市场政策往往体现为对资本市场(chang)支持性政策，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股权(quan)分置改革和对券商的(de)重组，2014年(nian)推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创业板、2019年推(tui)出科创板(ban)。

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1、所以这里的错误有两种性(xing)质(zhi)：（1）做(zuo)了错的事情—以后不能再(zai)做—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是(shi)第二个改进办法，会更糟的。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🥝👗🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期🍄🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🍌💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。从资金面看🥦🤬🍍👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👡🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒👗💞🥒。