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7、价格研判：若无超预期矛盾或驱(qu)动出现(xian)，预(yu)计下半年尿素(su)期价运行区间将较上(shang)半年(nian)有(you)所下移，但整体(ti)仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨(dun)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂(zan)缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关键期(qi)，若未能突破(po)分歧，关(guan)税(shui)战可能存在反(fan)复(fu)

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💋🍈👘，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👗🍒🍏👙💖，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍆，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍆💖，Alpha环境较差🥭；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒🥾，逻辑跟此前几次不同🧅👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍🥕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈👄🥥🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤍🍍🥭😈，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡🤍，是重要的选股方向

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥻🍈😡💖🥔、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。