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倘若下半年出口政策在配额🍈、检验方式等方面没有进一步松动🤍🥻😠，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响👗👜，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动🥑。

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许廷(ting)全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠(hui)于(yu)政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服(fu)务(wu)以及AI相关供应链，消费领域(yu)的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息(xi)资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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记者注意到，2025年5月，金融监(jian)管总局就《银(yin)行保险机构资产管理产品信息披露管理办(ban)法（征求意见(jian)稿）》公开征求意见。金(jin)融监管(guan)总局有关司局负责人在答记者问(wen)中指(zhi)出，资产(chan)管理业务(wu)的本质是“受人之托、代人理财”。充分(fen)保(bao)障投资者的知情权和选择权(quan)，是资产管理机构履(lv)行信义义(yi)务的必然要(yao)求(qiu)。当前，资产管(guan)理信(xin)托产品、理财产品、保险资管产品均无专门(men)的信息披露监管制度，现行要(yao)求分散在不同制度中(zhong)，存在标准不完全一致等问(wen)题，亟需构建适合三类(lei)资产管理产品(pin)特(te)点(dian)的信息披露(lu)制度，统(tong)一监管规则，强化信息披露行(xing)为监管。

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1、6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自(zi)3月以来连续第4个(ge)月(yue)超额续作。央行继续(xu)通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵护(hu)流动(dong)性的意(yi)愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边(bian)际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松(song)。

2、无独有偶，6月23日晚👅👠🍏💕，飞马国际公告😠🌽🍅，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）👠🍍、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🩱，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。