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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🧄。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🥕👝👅。从当前的货物贸易吞吐量来看🥥🍎👠💋，已转为零增长左右。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续(xu)的市场表现产生至关(guan)重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局(ju)会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍓👚🍈💯，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍓🥿，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍈🩱，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💛🍌，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👘，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度😠👗，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🌽，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💘🍏🩱。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)(hui)在前期(qi)密(mi)集成交區(qū)域形成震盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需(xu)要(yao)經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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1、CPO代表了光的持续渗(shen)透(tou)，光通信的市场空间将进(jin)一(yi)步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互(hu)联渗透，光(guang)通信的应用场景和市场空(kong)间正在进一(yi)步(bu)扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存(cun)在偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业链(lian)，进而进一(yi)步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩🥑😈，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。