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🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)(dui)美(mei)聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均(jun)衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上(shang)行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎(rong)資資金有朢延續淨流入。

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🏮 本周市场表现强势💝🥾🧅💕，超出我们预期👙。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💯🥿，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👛🍉👗🍄？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💖😈🥑🩰，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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人民(min)财讯6月(yue)29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本(ben)的“大而美”大(da)规模税收与支出法案将(jiang)在未(wei)来十年(nian)增加美国3.3万亿美元的债务。

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