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🏮行业配置层面🍇，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅🧡，分别以25/3/20🤬💝🧡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💝💖🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭👿👙🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💝💌👜、风电💖💟、游戏已陆续兑现外👙，后续建议关注半导体🍑、电池（固态电池主题）👚🍅、电网设备、工业金属🍆👗👅、啤酒等板块的轮动机会🥥🥝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💓👜👡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🎒🤍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆💝🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属💝。

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上世纪30年代在延安采访时，斯诺注意到，陕(shan)北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”，农(nong)民谈到苏维埃时总是说“我们的**”。在《红星照耀(yao)中国》一书中，他向世界真实展现了中(zhong)国***这个“人民的党(dang)”。

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2、7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较(jiao)大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战(zhan)可能存在反复