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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥒🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕🎒🥾🤍🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🌽，资金需求规模低位稳定💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 本周(zhou)市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近(jin)期联储降(jiang)息预期提升、人(ren)民币(bi)汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月(yue)中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速(su)；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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