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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年(nian)4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💔🍌👘。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍍💛🥾、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👡👗；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥕🥿，持续改善港股流动性🍄。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升😠🥝。

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2、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与(yu)市场(chang)风(feng)险偏好修复的共振结果(guo)。一(yi)方面(mian)，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘(yuan)政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动(dong)性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特别是在(zai)以(yi)伊问(wen)题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不(bu)确(que)定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和(he)纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应(ying)利好A股科技板块。