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綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易等維(wéi)度，7月份行業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改善(shan)的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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展望7月🍋👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉👠🍈🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓💞🍒🎒🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🌽👅🥥，但是预计在积极财政政策的支持下😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡😈💋🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗🥕💔。风格方面😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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盘初，光伏概念股持续拉升🥬🍏，欧晶科技涨停，双良节能🥬、爱旭股份、大全能源涨幅居前💕，艾能聚👢😻、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨🍍。

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1、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)(shi)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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