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而目(mu)前方兴未艾的新(xin)产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大(da)产(chan)业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机器人、创(chuang)新药、新消费、固态电(dian)池、可控核聚变、低空经济、半(ban)导体自主可控、军贸出海提速等。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技(ji)在(zai)北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继(ji)续上涨接近20%。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落💝👚，城燃企业成本下行🍅🍇💘，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💋💟💖，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🩱🧅，同时用电需求稳健增长🧅🍇👙，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🎒👗，成本下降驱动盈利改善👠🍉。

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展望7月👿🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🍇🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🤍😡🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🥻🥑👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅🍌🍎🤍，目前利率仍处于较低水平🍄💖，资产荒趋势依然存在👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🥒👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🥒🩱💋🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍈👅🥔，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍅🍆🍊🍋💞，港股预测市盈率为10.6倍🌽🍎，处于过去十年间35%分位数。

2、美股(gu)：上週，美國(guó)三大(da)股(gu)指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅(fu)均在(zai)3%以上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)平(ping)均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍(lei)漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數(shu)纍漲(zhang)3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本(ben)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗商品價(jià)格下跌(die)，也穩(wěn)定了(le)美國的通脹(zhàng)預(yù)(yu)期。在此揹(bēi)景下，美股過(guò)去一週齣(chū)(chu)現(xiàn)了較(jiào)大幅度的上(shang)漲。但昰(shì)，竝(bìng)不能就此推導(dǎo)齣美股仍會(huì)持續(xù)上漲。