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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍋🥒💛，Alpha环境好转💞。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍑💌，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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其三，”借壳式(shi)BD“模式备受质疑(yi)。荣昌生物将一款(kuan)已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广(guang)，而不是传统意义上的BD，其中可(ke)能存在(zai)风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资(zi)产与资金匹配的流程，融(rong)合(he)了资产交(jiao)易和股权交易(yi)，即BD+融资。这(zhe)种方式既通过首付款缓解了创(chuang)新药企(qi)的资金困境，又通过持股方式(shi)，享受了资产的(de)未来溢价。

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付倍佳：上半年🌽😈😡🥿，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🩰🥦，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍆🧅，难言泡沫化。

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行業(yè)(ye)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑🍏👛🥦🥦，但矿价和氧化铝底部或有博弈🍓💯💞。电解铝下半年需求或有承压🍎👢😻🍌，阶段性有挤仓🥭💞💕，四季度有政策期待💓👛🩳，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加(jia)，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现(xian)归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增速(su)进一步加快，实现(xian)营(ying)业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净(jing)利(li)润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。