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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🤍👗🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝👛。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🍍🍉💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平😈🍅💗👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🥕🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🍎👠💕，类似现象在2020年也出现过👜🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品😈🍑👝、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🌽👞👅🥝，中游制造领域工程机械销售放缓👞🍌💕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥭👘💗💝，公用事业燃气价格上行💟。

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操作层面💛🧄🌽，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍍🥒、PCB）🍓、游戏💞🥻👜🍉、军工🍓🍈💛、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起(qi)15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日(ri)。減持價(jià)格根(gen)據(jù)(ju)二級(jí)市場(chǎng)(chang)價格以及交易方式確(què)定。

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2、另外(wai)，我从(cong)来不认为自(zi)己介入过(guo)互联网或高科技什(shen)么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像(xiang)当年的铁路、公路、高速公路、航(hang)空等等一样。（2010-10-22）