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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥔👞💌，目前利率仍处于较低水平🥑🥥，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍌👠，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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国泰海通证券表示🩰，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫💛，加大国防投入是必选项💋💞，国防军工长期趋势向好👝🍎🥭。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💖💝🥦🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👘🥝🥔🩳，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、新(xin)乳业原是新(xin)希望下属的乳业(ye)板块，因盈利不佳于(yu)2011年(nian)被新希望剥离，六年多后冲刺深(shen)交所上市(shi)。2016年(nian)，新希望(wang)乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上(shang)市。上市以来，刘永好未减持过新乳(ru)业的股份，这次是他(ta)首(shou)次减(jian)持(chi)该公司股份。

2、去年底以来(lai)的市场表现有(you)几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身(shen)流动(dong)性驱动容易(yi)导(dao)致亢奋的原因，也有(you)一开始预期打得过高过(guo)满所致，例如924后对财政发力(li)的预期，以及(ji)春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势(shi)，都是有(you)效果的，只(zhi)不过(guo)一开始市场预(yu)期(qi)的效果太(tai)高，“想得(de)太多”；3）每一次都是通(tong)过回调后(hou)再实现板块和风格切换，如对等关(guan)税后从互联网切换到新消费与创(chuang)新药。