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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中(zhong)證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于(yu)估值分位數“安全”等級。

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