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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生指数(shu)的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股(gu)仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉(la)长(zhang)时(shi)间来看(kan)，基本面对股价上(shang)涨的驱(qu)动(dong)能力可能会更加(jia)明显。

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集团是一家芯片设计公司，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发🎒👢👄，并在BLDC电机主控及驱动芯片行业建立强大的市场地位🍊。BLDC电机是一种采用电子换向方式驱动的无刷电机，其通过电子换向实现磁场的变化🥕🤍，驱动电机转子旋转。根据弗若斯特沙利文的资料，与传统电机相比💝🤍，BLDC电机具有效率高、功耗低、控制精度高、噪音低等优点💟🩲，在各类应用领域得到广泛使用。集团的产品旨在帮助最大发挥BLDC电机的性能优势，实现高效率、低噪音🍓、高精度的运行表现。根据弗若斯特沙利文的资料，集团的产品组合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件😡，包括（i）电机主控芯片，如MCU和ASIC；（ii）电机驱动芯片，如HVIC；（iii）智能功率模块IPM🥝💌💟；及（iv）功率器件💖🍒🍄，如MOSFET💞。

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流动性1500股票池中🧄🍍，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👄、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍉🎒🩰🍈。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👢💗🥒、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)👜😈。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚(zhuan)钱效应，在资产(chan)荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体(ti)来看，近三年(nian)来私募基金投资收(shou)益可观，尤其量化多头策略私募(mu)基金平均收益(yi)率遥(yao)遥领先，远超股(gu)票市场指数，近一年(nian)量化多头(tou)策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。