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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期🍓🍄🥕，在科技😡💝🥭👞、消费🥔💓👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥔🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🍋👙🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡🌽💝，资产荒趋势依然存在🥒😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗👗🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🎒，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

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成份股方面🍒🍌，际华集团涨停🤍🩰🥥💖，内蒙一机尾盘回封涨停🍍，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🥿、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199💗😡🎒😈，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169👡🍎🎒，735🍏👛，003股🍄🍇，占其所持公司股份的55.91%👿，占公司总股本的15.05%💘。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东💯💓👙🍉、实际控制人发生变更😡👡🥔🍉👿。

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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关(guan)税(shui)摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不(bu)确定性升(sheng)级，央行持续购(gou)金，黄金占外汇(hui)储备比例提升(sheng)，同时供给(gei)刚(gang)性，避险需(xu)求和(he)投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩改善。

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