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唐晨：港股的生态发生了很大变化👡💞，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥥、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍊。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化(hua)進(jìn)(jin)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)(biao)現的重(zhong)要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供了(le)有力支撐(chēng)。

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美债：收益率延续下行🥥💟🥔，收益率曲线继续陡峭化👜🌽。中东地缘政治风险缓和🌽😈💘🍌🥻，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍏，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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