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标普500指数(shu)最(zui)新的历(li)史收盘高点(dian)，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济(ji)预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对(dui)前景正(zheng)变得越来越乐观。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中👘😻🩱。

2、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需(xu)以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，外(wai)需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下(xia)降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季(ji)度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)(yin)十”旺季的(de)帶(dài)動(dòng)(dong)之下，內需環(huán)(huan)比(bi)也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延(yan)續(xù)下降的狀態(tài)。