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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬🍅💛🍈，但如果美联储在7月意外降息🥬😈🧡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑😡💓。从板块轮动来看🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👿👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛🩰🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👛🥑🥔，YU7大热🍉🌽🍄💛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿🥦，科技领域产品催化频出🍇🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍，有望接力创新药和新消费的行情🥬👚👠🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期(qi)增强。综上(shang)所述，我们认为下半(ban)年硅铁供应难有(you)明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供(gong)需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成(cheng)本有上调(diao)预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心(xin)较上半年有一定(ding)上调，但供需层(ceng)面无共振驱动(dong)，空间或相对(dui)有限。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦(ca)与和(he)谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求(qiu)和投机需求推动金价(jia)持(chi)续上涨，预(yu)计中报(bao)盈利(li)有望(wang)持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改(gai)善。

2、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极(ji)，全(quan)国各(ge)地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。