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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前(qian)值98亿元有所回(hui)落。按上市日期(qi)统计，6月定增发行募资规模81亿元，较(jiao)5月前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定(ding)。

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1、週思聰(cōng)：下半(ban)年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)性投資機(ji)會。長(zhang)期來看，2025年(nian)或(huo)成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持(chi)同比最高或(huo)次高位波(bo)动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节(jie)性累(lei)库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风(feng)险。但若出(chu)口或需求出现超预期表现，则企业库存有望(wang)向港(gang)口或中下(xia)游转移。