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从个股来看，本周受到机(ji)构关注(zhu)程度最高(gao)的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍋🧅😈，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优。第二🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯👅👡，对短期市场或有扰动🧡🥭🍈。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘👞🥕💕🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔🥾👢🍅。第四🧡👝🥥💖，市场交易和增量资金层面👘🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥾💟，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易👿🩲🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬👙🍅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💞🍉🥥、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥿💟、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👅。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元💘💋🍎，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元🤬。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨💛👞💛。收盘行业涨幅🍆👛🥦💌、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🥦🍊。

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1、当地时间(jian)6月28日，原本(ben)被传在以色列13日首波空袭(xi)中丧生的伊朗最高领袖政治、军事(shi)及核事务高级顾问(wen)阿里(li)·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在(zai)废墟中(zhong)被埋3小时生还(hai)的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目(mu)前无(wu)法公(gong)开。

2、对于下阶段(duan)货币政策(ce)的主要(yao)思路，2025年第二(er)季度例会(hui)建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。