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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有(you)望(wang)维持(chi)宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🌽🍋，例如连续多次的降准降息之后🥥👅💔👚。

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2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)(dong)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或(huo)低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月(yue)初，流動性咊(hé)(he)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)(lve)有加(jia)劇(jù)，建議(yì)靈(líng)(ling)活擇(zé)機應(yīng)對。