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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🎒。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权😻💔，累计投入约5777万元🍓🥭，最终持股53%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💔👠🍇。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤬🧡👜。本周沪指的“三连阳”🥝🍈💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥕💘。向后看💟🍊💞，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💛💖🍆，我们在短暂经历波动率的回归交易后💝👝，仍要回到逻辑驱动的方向👗🍈；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👠💖💕🥻💓。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消(xiao)費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績(ji)邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方(fang)麵，目(mu)前利率仍(reng)處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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1、展望后市🧅，随着关键点位突破，股指仍有空间🧡。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍆🍍💘🥔，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间👛🥕💘。

2、陈健玮：在(zai)全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指(zhi)数(shu)2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金(jin)持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转(zhuan)移(yi)，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。