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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)(ye)如(ru)TMT、軍(jūn)(jun)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需(xu)提振，叠(die)加(jia)稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对港股(gu)关(guan)注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配(pei)置比例(li)有望从当前的低位(wei)逐步回升。

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“我认为(wei)这反映出两点：第(di)一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意(yi)。” 深水(shui)资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告(gao)诉雅(ya)虎财经。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🩲🥑💕，港股新经济结构占比高，互联网👛🤍、新消费🥻👗🩰💓、创新药、新能源车等产业趋势向上🥒🧅💌，优质公司形成基本面与估值“双击”👢；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👘；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🥬👅🥥👛，整体交易量在历史高位运行🥕🥔🤍😠🥕。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽未(wei)完全消除，但已(yi)有(you)所缓解。从关税引(yin)发的通胀压(ya)力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未(wei)来(lai)的走势绝非一(yi)目了然。