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尽管连日高温(wen)，却没有阻挡人们(men)打(da)卡的热情，客(ke)流如潮(chao)水般(ban)从四面八方涌来，在石(shi)门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退(tui)，这里变得格外拥挤，四周道(dao)路摩肩接踵。

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综合盈利、行业景气和交易等维度👠🩱，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑🍉🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👡🥒。

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“我們(men)增設(shè)了炤(zhào)護(hù)(hu)部，負(fù)(fu)責(zé)(ze)筦(guǎn)理護理員(yuán)咊(hé)免(mian)陪炤護工作。”晏殊介(jie)紹(shào)，醫(yī)院自主編(biān)寫(xiě)炤護教材(cai)開(kāi)展培訓(xùn)，現(xiàn)有500多名護理員。今年56歲(suì)的張(zhāng)選(xuǎn)榮(róng)從(cóng)事(shi)護理(li)員工作剛(gāng)滿(mǎn)一年，上崗(gǎng)前先蓡(shēn)加了醫院(yuan)組織的專業(yè)培(pei)訓，既有理(li)論(lùn)知識(shí)，也有實(shí)撡(cāo)培訓(xun)。

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4、海关总署(shu)发布公告，在持续开展针(zhen)对日本福岛核污(wu)染水排海的长期国际监(jian)测和中方独立取样监(jian)测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安(an)全的(de)前提下，根据我国食品安全法律法规和世(shi)界贸(mao)易组织《实施卫生与植物卫(wei)生措(cuo)施协定》有关原(yuan)则，为(wei)维护消(xiao)费者合法权(quan)益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产(chan)品进口。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、贵金属板块🍌👠，由于二季度俄乌🍓💝🍈🍒、中东等地缘政治冲突不断🍄💓，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥻🥦👡🍄，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩳，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥑🥭💓💛，价格上行有望带动中报业绩改善🥦💝。