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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生(sheng)指数的估值处在(zai)近几年较(jiao)高(gao)的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计(ji)约(yue)为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构(gou)性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责💖。涉案项目总负责人张圣怀🍇🍌，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员👗。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場(chang)持續(xù)亢奮(fèn)堦段(duan)的上漲收益。指標在對(duì)下(xia)跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷(xian)，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)避下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月(yue)27日，該指標最近一週小幅下降(jiang)，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前(qian)高于60%，市場情緒(xù)較好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中💋、美👚🌽、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨(dun)左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量(liang)已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半(ban)年计划新投产(chan)能约280万吨，7-8月高温天气尿(niao)素装置(zhi)、故障可能增多(duo)，从而减(jian)缓尿素供(gong)应提升速度。9月之后尿素(su)日产(chan)有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业(ye)将进入季(ji)节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日(ri)产也(ye)仍将保持同比最高位。另(ling)外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大(da)，下半年一(yi)旦西北货源流(liu)向中部、东部等主流地区，将对(dui)尿素区域性供应产生影响。

2、盈利方面💖🍇😈👘，5月工业企业盈利同比增速转负👅💓🍍😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛🍉。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙🥥，TMT逆势改善👝，资源品🍅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍈、消费电子、运营商😈🥻🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车👅🍌💛🩳、光伏、自动化设备等👛🍅；3）消费服务领域😠🍈，受益于扩消费政策提振🥔🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙🩲，有望延续两位数增长👢🩰👘💖，其中饮料乳品🥻🤍🍉💝👘、农副产品、家电、家具、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属、燃气💓🩰、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿。