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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💌🥦🩱🥿，但流动性存在结构性支撑托底市场🥑👘🍅，预计市场波动加大🥝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥝。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍎💌🧅💕🍊、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的(de)可能性较大(da)。

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所谓价值投资说通了就是要能理解企业。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的🤬🧄，但不会有一个充分条件保证你会投资🤍💞🥕。我没啥更好的建议🍈👝。我一般讲的都是要有自己不做的事情👚，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期(qi)维持同比(bi)高位或次高位运行，库(ku)存区(qu)域间分配也相对不均，6月底一半(ban)左右的企业库存集(ji)中在山东、四(si)川(chuan)地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势(shi)或仍将维持。

2、高盛收購(gòu)這(zhè)些(xie)度假(jia)邨(cūn)時(shí)，主要受到希臘(là)(la)不斷(duàn)走強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、對(duì)外國(guó)(guo)投資的歡(huān)迎(ying)態(tài)度以及相較(jiào)于西(xi)歐(ōu)(ou)更低的房地(di)産(chǎn)價(jià)格的吸引。此外，希臘許(xǔ)多酒店爲(wèi)傢(jiā)族所(suo)有，如今正傳(chuán)到更願(yuàn)意齣(chū)售酒店的新(xin)一代手中。